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Shapeways et Galileo annoncent une fusion pour amener la fabrication numérique au NYSE

Comment numérisez-vous entièrement le processus de fabrication de bout en bout afin de pouvoir fournir une production de haute qualité, à faible volume et à haut mélange à des conditions économiques convaincantes? Au cours de la dernière décennie, Shapeways a été construit à partir de zéro avec cette idée à l'esprit. Aujourd'hui, nous n'en sommes encore qu'aux balbutiements d'une transformation numérique dans la fabrication, et Shapeways est bien placé pour participer et contribuer de manière significative à cette croissance de l'industrie.

À cette fin, nous avons pris des mesures pour accélérer notre plan stratégique, qui comprend désormais un regroupement d'entreprises avec Galileo Acquisition Corp. (NYSE: GLEO), une société d'acquisition à usage spécial (SPAC) cotée en bourse. Cette fusion est sur le point de se conclure au troisième trimestre 2021, date à laquelle Shapeways devrait devenir une société cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole boursier «  SHPW ''. Suite à cette transaction, nous serons encore mieux positionnés pour servir nos clients en tant que partenaire de fabrication numérique de choix.

Un partenaire pour la croissance

Nous sommes très heureux de travailler avec l'équipe Galileo, avec qui nous avons construit une relation solide au cours des derniers trimestres. Galileo apporte une expérience significative en tant que sponsor SPAC à succès tout en complétant notre expertise internationale et nationale pour étendre davantage la portée mondiale de Shapeways.

Au cours des trois dernières années, l'équipe de Shapeways a travaillé collectivement pour transformer nos offres et notre stratégie de mise sur le marché afin d'avoir un impact encore plus grand sur la fabrication numérique. Un élément clé de notre croissance à ce jour a été les relations avec nos clients qui ont conduit à un niveau élevé de revenus récurrents. En 2020, 88% des revenus de Shapeways provenaient de clients existants. Le logiciel de Shapeways a été conçu pour permettre des intégrations profondes avec nos clients, en se connectant de manière transparente à leurs systèmes et à leur infrastructure pour devenir un composant essentiel de leur entreprise.

Le réseau mondial d'imprimeurs, de matériaux et de partenaires de fabrication de Shapeways est tout aussi important. Nous avons réuni un écosystème de partenaires de classe mondiale et une chaîne d'approvisionnement mondiale pour stimuler la fabrication à la demande avec rapidité et agilité.

À l'avenir, nous voyons une opportunité claire d'utiliser notre technologie pour accélérer l'adoption sur des marchés clés, notamment les segments industriel, médical, automobile et aérospatial. L'expansion continue de l'utilisation des matériaux englobe les polymères avancés et les métaux industriels, ainsi que les matériaux à travers les composites et les céramiques. De plus, nous avons la possibilité de nous étendre au-delà de nos marchés principaux d'Amérique du Nord et d'Europe vers l'Asie.

Notre héritage a consisté à façonner la manière dont la fabrication numérique pourrait être réalisée, et nous nous engageons à continuer de diriger cette industrie et à façonner la manière dont la fabrication numérique sera également effectuée à l'avenir.

L'avenir de la fabrication numérique est maintenant

L'industrie de la fabrication additive approche d'un point d'inflexion, car elle passe du prototypage de pièces et d'outillages à une production de qualité à grande échelle. À notre avis, cela permettra une adoption mondiale encore plus grande et entraînera une croissance significative au cours de la prochaine décennie. Le marché de la fabrication numérique devrait passer d'environ 39 milliards de dollars aujourd'hui à plus de 120 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12%, selon les rapports de l'industrie.

L'industrie fait déjà des progrès majeurs pour surmonter de nombreux défis qui ont traditionnellement entravé l'adoption, y compris des caractéristiques telles que la vitesse, la qualité, la disponibilité des matériaux (en particulier dans les métaux), la taille des pièces et la numérisation globale du processus de fabrication de bout en bout. .

C'est là que Shapeways se démarque le plus avec notre logiciel propriétaire de bout en bout spécialement conçu et développé et affiné avec des investissements importants de ses actionnaires actuels et des contributions de propriété intellectuelle de notre équipe pour offrir les meilleures offres du marché à grande échelle. Utilisant actuellement 11 technologies de fabrication additive et plus de 90 matériaux et finitions, avec la capacité de faire évoluer facilement de nouvelles innovations, Shapeways fournit une large gamme de solutions à nos clients – qui dépasse aujourd'hui plus d'un million de clients dans 160 pays.

Notre approche indépendante de la fabrication de matériel et de matériaux complète les membres de notre écosystème matériel, tels que Desktop Metal, EOS et HP, ainsi que des fournisseurs de matériaux tels que BASF, DSM et Henkel. Cela nous permet de nous adapter rapidement aux changements du marché et aux besoins évolutifs de nos clients, qui sont plus critiques que jamais, compte tenu des pressions actuelles sur l'économie et les chaînes d'approvisionnement pendant la reprise du marché mondial.

Un nouveau chapitre pour Shapeways

En ce qui concerne les principales modalités de la transaction proposée, la société issue du regroupement devrait avoir une valeur nette d’avoir d’entreprise estimée à 605 millions de dollars à la clôture.

Comme preuve supplémentaire de leur engagement continu envers Shapeways, et une validation supplémentaire de notre plan stratégique et de notre capacité à créer de la valeur, les principaux actionnaires actuels qui ont participé aux précédents tours de financement privés resteront actionnaires de la société combinée après la transaction, et investiront également dans le TUYAU. Ces sociétés de premier plan comprennent: Lux Capital, Union Square Ventures, Andreessen Horowitz et INKEF Capital. Le PIPE est ancré par des investisseurs financiers de premier plan, Miller Value et XN, et Desktop Metal, un investisseur stratégique coté en bourse qui aidera à accélérer le calendrier de Shapeways pour se développer efficacement dans les métaux dans le cadre de notre stratégie visant à ajouter à notre mélange de matériaux.

Avec cette injection de capital, nous prévoyons d'investir 100 millions de dollars en CAPEX au cours des cinq prochaines années dans de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux pour alimenter notre croissance dans son ensemble. En fin de compte, notre modèle financier évolutif offrira à Shapeways la possibilité de consolider le marché très fragmenté de la fabrication additive, de capitaliser sur des opportunités de marché importantes, de proposer des offres et un service client de qualité supérieure et de créer une valeur actionnariale significative.

Au nom de l'équipe de direction de Shapeways, je tiens à remercier tous les employés, clients, partenaires et investisseurs de Shapeways qui ont contribué à amener Shapeways à ce stade. Merci encore de vous joindre à nous pour un voyage incroyable et, surtout, de rester avec nous alors que nous tracons une nouvelle voie pour la société et l'industrie dans son ensemble.

Nous sommes impatients de vous informer de nos progrès. En attendant, vous pouvez trouver plus de détails sur notre page investisseurs.

Tous les meilleurs, Greg KressCEO, Shapeways

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Informations importantes sur les transactions et où les trouver

Galileo et Shapeways déposeront les documents pertinents auprès de la SEC, y compris une déclaration d'inscription au formulaire S-4 à déposer par Galileo, qui comprendra un prospectus concernant les titres de Galileo à émettre dans le cadre de la fusion proposée et une circulaire de sollicitation de procurations de Galileo en ce qui concerne l'assemblée des actionnaires de Galileo au cours de laquelle les actionnaires de Galileo seront invités à voter sur la fusion proposée et les questions connexes. LES ACTIONNAIRES DE GALILEO ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT CONSEILLÉS DE LIRE, LORSQU'ILS SONT DISPONIBLES, LA S-4 ET LES MODIFICATIONS CI-DESSOUS ET AUTRES INFORMATIONS DÉPOSÉES À LA SEC DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION, COMME CES DOCUMENTS CONTENIRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR GALILEO, SHAPEWAYS ET LA TRANSACTION. Lorsqu'elle sera disponible, la déclaration de sollicitation de procurations contenue dans la S-4 et d'autres documents pertinents pour l'opération seront postés aux actionnaires de Galileo à une date d'enregistrement à fixer pour voter sur la fusion proposée et les questions connexes. La S-4 préliminaire et la déclaration de procuration, la S-4 finale et la déclaration de procuration définitive et d'autres documents pertinents en rapport avec la transaction (lorsqu'ils seront disponibles), et tout autre document déposé par Galileo auprès de la SEC, peuvent être obtenus sans sur le site Web de la SEC (www.sec.gov) ou en écrivant à Galileo au 1049 Park Ave. 14A New York, NY 10028. Les informations déposées auprès de la SEC sont également disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

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